Un misterioso coniglio con un mazzo di chiavi magiche evoca una schiera di strane creature per intrattenere una specie malvagia e la sua corte decadente in questo dark fantasy animato in stop-motion ispirato alle opere di Ladislas Starevich.

Michael Granberry è un regista e animatore stop-motion vincitore di 3 Emmy Award, i cui lavori possono essere ammirati nell'acclamata serie di Apple TV+ "Severance" diretta da Ben Stiller, nel film premio Oscar "Pinocchio di Guillermo del Toro", "Wendell & Wild" di Henry Selick, nel film candidato all'Oscar "Anomalisa" di Charlie Kaufman e in numerosi altri lungometraggi, documentari, programmi TV, webserie e video musicali.