1959. Un vecchio illusionista si esibisce in piccoli teatri, in feste private e nei bar dei paesi. E' proprio durante uno dei suoi spettacoli che l'illusionista incontra la piccola Alice, destinata a cambiargli la vita. La bambina lo elegge a suo eroe personale, si convince del fatto che i suoi trucchi siano reali e decide di seguirlo a Edimburgo. L'illusionista decide di non rivelarle la verità sui suoi trucchi. Come tutte le altre bambine, però, Alice è destinata a crescere... “Sylvain Chomet è un genio e un grande disegnatore, con un tratto amabilmente 'rétro' come il cinema di Jacques Tati. Ed è anche un grande narratore, con un respiro narrativo degno dei classici dell'animazione. Vederlo è un'immersione in un cinema poetico che, come l'arte dell'illusionista, si credeva scomparso." (Alberto Crespi, 'L'Unità')